재무설계 의미 썸네일형 리스트형 재무설계의 의미와 재무설계사의 진정한 역할 재무설계의 의미와 재테크라는 의미가 혼동해서 쓰이는 경우가 많습니다. 재무설계협회에 따르면 재무설계라는 것은 '개인이 삶의 목표를 파악하고 그 목표를 달성하기 위하여 개인이 가지고 있는 재무 및 비재무적 자원을 적절하게 관리하는 과정' 정의 되어 있습니다. 즉, 재무설계에서 주목할 것은 '개인의 목표'와 '과정'이며 간단하게 말하면 재무설계는 목표를 이루어 나가는 과정이라할 수 있습니다. 따라서 재무설계사는 고객의 목표를 파악하고 그목표를 이루어 나가는 과정에 집중해야 합니다. 대부분의 사람들이 가지고 있는 목표가 때로는 구체적이지 않기 때문에 목표를 파악하는 일은 쉽지 않은 경우가 많은데 진정한 재무설계사는 고객의 목표를 파악하는데 도움을 주어야합니다. 또 고객의 가치가 무엇인지 고객으로 하여금 깨달.. 더보기 이전 1 다음
